Reporte Anual Fintech México 2023
NTT DATA, la compañía global de servicios de TI enfocada en la innovación digital, y la Asociación FinTech México, en colaboración con la firma Nader Hayaux & Goebel y con el respaldo de AWS presentaron los resultados de su “Reporte Anual Fintech México 2023” donde se expuso el panorama, desafíos y proyección del ecosistema fintech en México con la participación de distintos líderes del sector financiero y tecnológico.
En los últimos años, el sector Fintech en México ha experimentado un crecimiento sin precedentes, impulsado por la innovación tecnológica, el aumento de la adopción de tecnología financiera y el apoyo regulatorio del gobierno. Este reporte presenta una revisión completa de los actores del ecosistema Fintech, incluyendo las empresas emergentes, los inversionistas y los reguladores.
En México, el crecimiento del ecosistema ha sido acentuado. Mientras que en 2021 existían 512 Fintech, a fines de 2022 el número llegó a 650, lo que representa un incremento anualizado a ritmos de 26% (Finnovista, 2023).
Para comprender cómo ha evolucionado y hacia dónde se dirige el mercado en el país, se realizó una encuesta a los miembros de la Asociación Fintech México los cuales incluyen billeteras digitales y super apps, plataformas de pago, identificación online de clientes, motor de riesgos, entre otros.
Algunos insights sobre las empresas Fintech en México.
La monetización es un objetivo clave para el negocio. Los esfuerzos en ese sentido han sido tales que, en México las empresas Fintech reportaron un crecimiento en ingresos del 14% anual entre 2019 y 2021.
Más del 60% de las Fintech contempla los parámetros ESG en su estrategia corporativa.
De las Fintech encuestadas, se calcula que se llegará a un promedio de 73% acumulado de crecimiento porcentual en la base de clientes o usuarios para 2025.
En cuanto a Inclusión de las mujeres en el sector, el reporte halló que alrededor del 75% de las Fintechs fueron fundadas por hombres. Aunque la cifra de mujeres fundadoras o cofundadoras de Fintech (25%) se sitúa por encima del promedio de startups a nivel mundial (20%), la brecha continúa siendo importante (Statista, 2022).
En cuanto a las barreras para el desarrollo del ecosistema Fintech se encontró que las principales son la regulación, la tecnología, el capital humano, el capital financiero y la competencia.
Las Fintechs son la representación máxima del nuevo paradigma, entidades que nacen con la tecnología en el centro y que maximizan el valor de esta para generar y entregar valor al cliente. De hecho, según un estudio realizado este año por Harvard Business Review Analytic Services en conjunto con NTT DATA a las principales compañías de LATAM, el 90% de los directores ejecutivos afirma que las tecnologías emergentes son extremadamente importantes para el éxito futuro de sus organizaciones.
La tecnología debe ser utilizada para impulsar el crecimiento del país y para hacer frente a los grandes desafíos que enfrenta México y Latinoamérica, incluyendo la inclusión financiera, que es el tema central de este estudio, señaló Mario Chao, CEO de NTT DATA México.
Asimismo, Ernesto Calero, director general de la Asociación FinTech México señala que “Cada vez más personas buscan utilizar medios electrónicos en su vida financiera. Cada vez son más quienes prefieren consultar su saldo a través de su teléfono inteligente, en lugar de acudir a un cajero o a una sucursal. La cantidad de transacciones digitales en los años de pandemia creció de manera exponencial, demostrando una tendencia innegable hacia medios y modelos más eficientes que el uso de efectivo.
“Sin embargo, la brecha digital profundizó el más grande reto al que nos enfrentamos los participantes del ecosistema financiero y de pagos en el país: la inclusión financiera sigue siendo una labor pendiente, no obstante, las Fintech estamos aquí para encabezar esta gran revolución. Este reporte refleja la realidad actual y hacia dónde vamos, identifica qué tenemos que mejorar y es una guía clara de cómo podríamos lograrlo.”, dijo Calero.
Entre otros hallazgos el informe muestra que el sector Fintech se ha convertido en uno de los favoritos para invertir a nivel global: en los últimos cinco años alcanzó niveles récord en montos recibidos. Como la segunda economía de Latinoamérica, México no ha estado exenta de este fenómeno. Un claro ejemplo de esto es el desarrollo de bancos digitales en el país: en 2021 se registraron 31, 10.3 veces más que los apenas tres identificados en 2017 (BID, 2022).
“A pesar de los logros alcanzados hasta ahora, es importante destacar que todavía hay un largo trecho por recorrer en México. La industria cuenta con un gran potencial de crecimiento, especialmente en los mercados y poblaciones no bancarizadas, que representan una oportunidad inmensa para las Fintech", declaró Luis Olmedo, socio strategic Value Américas NTT DATA Europe & LATAM.
