Compras online de bienes de consumo masivo crecieron 20% a nivel mundial en 2018
Kantar dio a conocer su estudio global sobre las compras de consumo masivo online en 2018. Para esta investigación se analizaron a 428 000 hogares.
La compra online de productos de consumo masivo (Fast Moving Consumer Goods) creció un 20.3% a nivel mundial en el último año y ya representa un 5.1% de las ventas en el mundo, según los últimos datos de la consultora Kantar sobre e-commerce.
Este crecimiento fue impulsado por EUA y China, ambos concentran 84% del crecimiento del e-commerce mundial gracias al éxito de Amazon, Alibaba, JD.com y Walmart.
Crecimiento en valor de la canasta en canal online, 2018
|
País |
Crecimiento en valor online |
|
Global |
+20.3% |
|
EE.UU.* |
+35.9% |
|
China Continental |
+32.3% |
|
Taiwán |
+31.9% |
|
Italia |
+26.3% |
|
Corea del Sur |
+14.0% |
|
Alemania |
+11.5% |
|
España |
+9.1% |
|
Francia |
+5.7% |
|
Reino Unido |
+3.5% |
|
Japón |
+0.8% |
Fuente: Kantar, GfK, Intage, 2018
*Estimado por Kantar &Departamento de Comercio de Estados Unidos
Una alta penetración de las compras online en los mercados asiáticos es realizada con smartphones, lo que significa que estos países continúan en la vanguardia de la venta online de productos masivos.
Más de 19% de todas las ventas de productos de consumo masivo en Corea del Sur son online, la proporción más alta del mundo. Le sigue China con un 14%, pero considerando sus tasas actuales de crecimiento y el hecho de que 9 de cada 10 compras online son hechas desde el celular, se espera que supere la posición de Corea del Sur hacia el 2025. La cuota online en Taiwán es de 8.2%, mientras que en Japón de 7.7%.
En Europa Occidental[1], 4.1% de las ventas vienen del e-commerce, principalmente por el Reino Unido con un 7.2% y por Francia, con un 5.6%. Sin embargo, el número de compradores se ha estancado en ambos países, lo que significa que el crecimiento ha sido más lento que el año pasado.
En contraste, las ventas del e-commerce crecieron un 35% en Holanda, donde start-ups como “Picnic” han contribuido a un total de 4.5% de las ventas de consumo masivo online.
En Europa Oriental[2], el canal online está menos desarrollado, y representa un 1.9% de las ventas del 2018. Solo República Checa y Rusia registraron una participación de mercado superior a 3.3% y 2.2% en e-commerce, respectivamente.
De la misma manera, el e-commerce en América Latina continúa en desarrollo. A pesar de que Argentina lidera este ámbito, solo 0.6% de las compras se hacen online; y este porcentaje no aumentó respecto al año anterior.
Las preocupaciones sobre seguridad y los métodos de pago constituyen aún barreras para los consumidores locales para hacer compras por Internet.
Ventas online, % del total de ventas FMCG
|
Share en valor del E-commerce (%) |
2017 |
2018 |
|
Global |
4.3% |
5.1% |
|
Corea del Sur |
17.0% |
19.1% |
|
China Continental |
11.1% |
14.0% |
|
Taiwán |
6.4% |
8.2% |
|
Japón |
7.6% |
7.7% |
|
Reino Unido |
7.2% |
7.2% |
|
Francia |
5.4% |
5.6% |
|
Holanda |
3.5% |
4.5% |
|
EE.UU.* |
3.3% |
4.4% |
|
República Checa |
3.0% |
3.3% |
|
Dinamarca |
2.2% |
2.6% |
|
España |
2.2% |
2.4% |
|
Austria |
2.5% |
2.3% |
|
Rusia |
2.4% |
2.2% |
|
Malasia |
1.5% |
1.8% |
|
Italia |
1.4% |
1.7% |
|
Portugal |
1.6% |
1.6% |
|
Alemania |
1.4% |
1.5% |
|
Hungría |
1.1% |
1.5% |
|
Eslovaquia |
1.2% |
1.2% |
|
Polonia |
1.1% |
1.1% |
|
Argentina |
0.6% |
0.6% |
|
Croacia |
0.5% |
0.6% |
|
Bulgaria |
0.2% |
0.3% |
|
Indonesia |
0.1% |
0.2% |
|
Chile |
0.1% |
0.2% |
|
Colombia |
0.1% |
0.2% |
|
India |
0.1% |
0.1% |
|
Filipinas |
0.0% |
0.1% |
|
Brasil |
0.1% |
0.1% |
Fuente: Kantar, GfK, Intage, 2018
*Estimado por Kantar & Departamento de Comercio de Estados Unidos
Jugadores puramente online lideran el crecimiento
A nivel mundial, los distribuidores puramente online como Amazon, Alibaba y JD.com continúan siendo los ganadores del e-commerce, a la vez que siguen atrayendo a nuevos compradores.
Estos representan un 72% de las ventas online, y registraron un crecimiento de 29% en 2018. Los retailers que operan tanto tiendas físicas como online, crecieron solo un 3% en comparación. Ellos deben lograr reducir los plazos y costos de entrega (o incluso ofrecerlo sin costo).
En ambos lados del mundo los gigantes estrictamente web dominan el mercado. Amazon alcanzó un 53% de share en las ventas online en EUA. A pesar de que esta no ha conseguido tasas tan altas en Europa, sí ha logrado una cuota de mercado de 8.8% en Alemania y de 5.5% en Francia y está cerca de 3.2% en España y de 1% en el Reino Unido.
Jugadores puramente online vs retailers tradicionales, % cuota de valor online del FMCG
|
Cuota de valor (%) |
Players puramente online |
Retailers tradicionales |
|
Global |
71.8% |
28.2% |
|
China Continental |
99.1% |
0.9% |
|
Taiwán |
92.7% |
7.3% |
|
EE.UU.* |
60.0% |
40.0% |
|
Dinamarca |
52.8% |
47.2% |
|
Alemania |
48.4% |
51.6% |
|
Rusia |
43.0% |
57.0% |
|
España |
24.4% |
75.6% |
|
Reino Unido |
16.2% |
83.8% |
|
Austria |
11.7% |
88.3% |
Fuente: Kantar, GfK, Intage, 2018
*Estimado por Kantar & Departamento de Comercio de Estados Unidos
El canal Online liderará en Asia en 2025
Kantar explica que hacia el 2025, el canal online concentrará casi un tercio de las ventas de la canasta en China y un cuarto en Corea del Sur. En Reino Unido y Francia se estima que estas cifras lleguen a 9% y 8% respectivamente en el mismo periodo.
*Productos frescos son todos aquellos como verduras, frutas, pan de panadería, carnes y embutidos.
