BBVA México lanza un ETF ESG
Con el tradicional campanazo en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), BBVA México afianza su interés en ofrecer fondos de inversión cotizados a los clientes ETF MEXTRAC (exchange-traded funds por sus siglas en inglés) y anunció el lanzamiento de opciones de productos de inversión socialmente responsable ESG (por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance), que integran criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.
En la ceremonia del campanazo estuvieron presentes José -Oriol Bosch, director general de Grupo BMV; de Bruce Schachne, Chief Commercial Officer de S&P Dow Jones Indices; y Jaime Lázaro, director general de Asset Management de BBVA México.
Al respecto, Lázaro comentó: “Dentro del Grupo BBVA, nuestras prioridades estratégicas se dividen en dos aspiraciones en sostenibilidad para alinearse con las tendencias globales de mayor relevancia: guiar a nuestros clientes hacia una transición sustentable e incorporar los riesgos y oportunidades del cambio climático en la estrategia y procesos comerciales”. Asimismo, dijo que “diversos estudios sobre el comportamiento histórico demuestran que las inversiones sostenibles ayudan a reducir riesgos, suponen un cambio profundo en el paradigma económico y aportan rentabilidades estables a los inversionistas”.
Por su parte el director general de Grupo BMV, indicó sentirse complacido de sumar ofertas al mercado bursátil como los fondos de inversión como los ETF ESG, en conjunto con los intermediarios financieros, como BBVA. Ya que el inversionista muestra cada vez más interés en invertir en fondos que tienen un impacto sostenible en la sociedad. El aumento y su crecimiento de dichos fondos sostenibles, es reflejo de una escucha activa de las necesidades del mercado financiero, y la BMV sólo está facilitando su acceso.
Por su parte, Silvia Kitchener, directora de gestión de Productos de Renta Variable para América Latina de S&P Dow Jones Indices, señaló estar complacida que BBVA México haya seleccionado y licenciado el Índice S&P/BMV IPC CompMx Rentable ESG Tilted. Se trata del primer índice S&P/BMV de este tipo en México que combina una estrategia factorial o de smart beta con criterios ESG.
Comentó Kitchener que S&P DJI y la BMV han estado colaborando y ofreciendo índices independientes y transparentes para los mercados mexicanos y latinoamericanos desde 2015, y están orgullosos de su continuo papel en la educación de los participantes del mercado sobre una amplia gama de soluciones basadas en índices disponibles.
El ETF MEXTRAC ofrece diversificación mediante la inversión en empresas representativas del mercado mexicano de Renta Variable que cumplan con los Principios del Pacto Mundial de la ONU y los Principios de Inversión Responsable e integren los criterios ESG en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión.
Un Exchange Traded Fund (ETF) es un medio de inversión sencillo, útil y transparente, cuya cartera replica a un Índice, y es negociado y cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores.
El ETF MEXTRAC, a través de la réplica del Índice S&P/BMV IPC CompMx Rentable ESG Tilted, tiene el objetivo de conformar una cartera de inversión sostenible con empresas líquidas, consistentes en dividendos y con una mejora en puntuación de ESG, en comparación con los Índices tradicionales.
La muestra combina criterios de empresas sostenibles, con promedio de altas tasas de dividendos, factor que clasifica a la estrategia como Smart Beta con ESG, se ponderan por el promedio de los dividendos y requisitos de diversificación, y en el resultado de ésta muestra, se identifican las empresas con puntuaciones ESG más altas o más bajas, que van a recibir una ponderación mayor o menor, excluyendo empresas que incumplan los Principios del Pacto Mundial de la ONU, con la finalidad de crear una cartera con empresas comprometidas con el medioambiente.
Las empresas que se excluyen, son consideradas con malas prácticas en actividades de contaminación, derechos humanos, condiciones laborales, soborno y corrupción o discriminación.
Con un horizonte de inversión de largo plazo, está dirigido a todo el público inversionista mexicano e institucionales como AFORES, Fondos Privados y de Pensiones, Operadoras de Fondos, Bancas Privadas y Patrimoniales, Aseguradoras. También ofrece la oportunidad de que participen inversionistas internacionales.
El ETF MEXTRAC actualmente cuenta con MN $10.6 millardos en activos bajo gestión. Es administrado por expertos, ofrece una liquidez óptima y como fondo de inversión cotizado, representa uno de los vehículos más baratos y eficientes para invertir en Renta Variable en el mercado mexicano.
