Los grandes patrimonios mundiales descienden en tamaño y riqueza
A lo largo de 2022, la economía global experimentó una desaceleración más pronunciada de lo esperado. Como resultado, la industria de gestión de patrimonios en todo el mundo se enfrenta a una enorme variedad de nuevos desafíos.
La firma Capgemini presentó un informe sobre la Riqueza Mundial. El estudio denominado World Wealth Report 2023, refleja las opiniones de 3 171 personas de alto valor neto (HNWI), 3 203 inversionistas, más de 95 ejecutivos de Wealth Management (WM) y administradores de patrimonio, junto con 800 gerentes de relaciones en América del Norte, Europa, y Asia-Pacífico.
Durante 2022, los totales de riqueza y población de alto valor neto (HNWI) experimentaron las mayores caídas en una década, disminuyendo un 3.6% y un 3.3%, respectivamente, en comparación con 2021.
América del Norte registró el mayor descenso en cuanto a riqueza (7.4%), seguida de Europa (3.2%) y Asia-Pacífico (2.7%). Por el contrario, África, América Latina y Oriente Medio mostraron su resiliencia al registrar un crecimiento financiero en 2022 debido a los buenos resultados del sector petrolero y del gas.
Las inversiones en ESG siguen siendo una prioridad, pero los gestores patrimoniales necesitan más datos sobre su impacto.
A pesar de la incertidumbre económica, en la que solo el 23% de los HNWIs declararon haber obtenido una mayor rentabilidad de los activos relacionados con ESG, aún expresan un interés continuo en los productos ESG, ya que el 41% de los encuestados califican la inversión para el impacto ESG como una de sus principales prioridades. El 63% de los HNWIs señala haber solicitado puntuaciones ESG para sus activos. Sin embargo, son pocas las firmas de gestión patrimonial que consideran que el análisis de datos ESG (52%) y la trazabilidad (31%) sean una de sus principales prioridades.
Por su parte, el 40% de los asesores entrevistados afirman que necesitan más datos para entender el impacto de los factores ESG, y prácticamente uno de cada dos afirma que necesita más información ESG para poder trabajar eficazmente con los clientes.
Según el informe, la actual falta de herramientas digitales está limitando a los gestores encargados de las relaciones con los clientes para ofrecer asesoría financiera oportuna y experiencia de valor agregado. También está afectando sus resultados.
En promedio, solo uno de cada tres ejecutivos calificó como alta la madurez digital integral de su empresa. Además, el 45% afirmó que el costo por cada gestor de relaciones con los clientes está aumentando, debido principalmente a las ineficiencias de la cadena de valor de la riqueza.
El informe también revela que el retraso en la digitalización y las deficiencias en las plataformas omnicanal aumentan el tiempo que los gestores de relaciones dedican a actividades no esenciales, lo que significa que solo disponen de una tercera parte de su tiempo para realizar labores de preventa e interacción con los clientes. El 56% de los encuestados HNWI señala que los servicios de valor agregado influyen en su decisión para elegir una firma de gestión patrimonial, pero solo uno de cada dos se muestra satisfecho con la capacidad de su asesor para ofrecerlos. Cerca del 31% estaría dispuesto a cambiar de proveedor de servicios de gestión patrimonial en los próximos 12 meses.
El informe destaca que, para impulsar el crecimiento de los ingresos y aumentar la satisfacción del cliente, las firmas de gestión patrimonial necesitan facilitar a los asesores personales una interfaz integrada de ventanilla única y crear una mejor experiencia para el cliente.
El segmento de personas adineradas o “affluent” representa actualmente una nueva oportunidad, ya que esta población sigue creciendo en tamaño e influencia financiera. A nivel regional, América del Norte (46%) y Asia-Pacífico (32%) concentran la mayor parte de la riqueza mundial en cuanto a valor y tamaño de la población. A pesar de poseer casi US$ 27 millardos en activos (casi el 32% del patrimonio total de los HNWIs), el 34% de las firmas no están explorando este segmento.
